Ты - капитан пиратского судна «Банши». Вместе с бандой наемников-головорезов ты опустошаешь берега Внутреннего моря, в нескончаемой погоне за золотом и рабами состязаясь со своим злейшим соперником - Абдуллой-Мясником. Вы двое стяжали себе великую славу во всем цивилизованном мире, и все признают вас величайшими пиратами всех времен и народов. Теперь же нам предстоит выяснить, кто из вас САМЫЙ ВЕЛИКИЙ!

В самое обыкновенное сказочное королевство приходит беда. В тихом лесу, на его юго-западных границах, появляется хитрый и коварный волшебник Барлад Дэрт, в совершенстве овладевший искусством черной магии. Никто не знает, из каких земель он пришел и что его привело на земли Элгариола. Вскоре окрестные жители начинают сторониться леса, который темные колдовские силы сделали таинственным и непроходимым, с множеством беспощадных ловушек и мерзких глубоких болот. Лес наводнили Гоблины и Орки - уродливые и жестокие воины Барлада Дэрта. А в самом центре леса, который теперь называют не иначе как Зачарованным, волшебник воздвиг Черный замок, и никому еще не удавалось увидеть его и безнаказанно вернуться обратно...