Небольшая jrpg по мотивам событий Сильмариллиона. Задолго до появления Саурона, первый Тёмный Лорд, некогда могущественнейший из Валар прозывавшийся Мелькором, восстал против рода своего и принёс на Арду войну. Отныне он стал зваться Морготом. История игры проходит в Белерианде, Маэдрос старший феаноринг, собирает армию, чтобы повести её на главную крепость Моргота - Ангбанд. Это самоубийственная затея, но не осталось больше никакого выхода и никакой надежды. Лишь невероятный союз отчаянных сердец сможет одолеть легионы зла.

Новая игра в жанре jrpg. История рассказывает нам о взаимоотношениях двух стран Телазии и Арадии. Всё у них было хорошо и мирно, политическая и экономическая стабильность. Тесное сотрудничество. Но ничто хорошее не длится вечно.
Это история о юной и невинной девушке из Телазии, которая рискует своей жизнью, чтобы спасти свою страну. Сначала будет казаться, что это просто разрушены торговые отношения между странами, но заглянув глубже, мы увидим, что всё куда сложнее. Ей предстоит узнать прошлое страны и своё собственное, чтобы выжить, чтобы спасти.